模块概述
Odoo CRM（Customer Relationship Management）模块是企业管理潜在客户、销售机会和客户关系的核心工具。它通过可视化的销售流程、自动化线索处理以及多模块集成，帮助企业提升销售效率、客户转化率与团队协作能力。
核心功能与流程
1. 潜在客户管理（Leads）
- 线索录入：支持手动添加、网页表单自动生成、邮件导入及第三方系统对接。
- 线索分配：可手动或根据预设规则自动分配至销售人员。
- 线索来源记录：系统可跟踪线索来源，如广告投放、网站注册、展会、电话咨询等。
- 线索评分（Lead Scoring）：根据条件自动计算潜力分值，帮助销售人员优先处理高价值线索。
2. 商机管理（Opportunities）
- 销售漏斗（Pipeline）：以看板视图直观展示各销售阶段（如初次沟通、报价、谈判、成交等）。
- 阶段自定义：可根据企业销售流程自定义阶段、触发条件及自动化动作。
- 商机信息管理：包括预计收入、成功概率、负责人、跟进活动、客户需求等信息。
- 沟通记录（Chatter）：自动记录所有相关邮件、会议、电话及内部备注，形成完整的客户沟通历史。
- 团队协作：支持销售团队共享商机信息与协作跟进。
3. 客户管理（Customers）
- 客户资料中心：集中管理客户的基本资料、联系人、交易历史与沟通记录。
- 分组与分类：可按地区、行业、客户等级、销售人员等维度进行分类。
- 客户标签：支持多标签管理（如“重点客户”“高潜力客户”“长期合作”）。
- 客户视图整合：自动整合客户的销售订单、发票、售后记录，实现全生命周期跟踪。
4. 活动与沟通管理（Activities）
- 活动安排：销售人员可创建电话、会议、邮件等跟进任务。
- 提醒与通知：系统自动提醒即将到期的任务，确保销售活动按时执行。
- 日历集成：活动可与 Odoo 日历模块同步显示。
- 邮件自动化：结合邮件模板与规则，可在特定阶段自动发送客户沟通邮件。
5. 报表与分析（Reporting）
- 销售漏斗分析：统计各阶段商机数量、金额及转化率。
- 销售绩效分析：按销售团队、销售人员、地区或产品维度分析业绩。
- 客户分析：分析客户数量增长、复购率、贡献度及生命周期价值。
- 销售预测：系统可根据历史趋势与概率自动生成销售预测。
- 自定义报表：通过 Odoo Studio 或自定义视图生成个性化报表与图表。
高级功能
-
自动化规则（Automations）
通过条件触发自动执行动作，如自动分配线索、发送通知邮件或更新商机阶段。 -
线索打分（Lead Scoring）
系统根据客户来源、行业、地区、沟通记录等条件计算潜力分值，用于优先级判断。 -
地理定位（GeoIP）
自动识别客户所在地区，便于区域销售管理。 -
邮件与通讯集成
可与 Outlook、Gmail 等邮箱双向同步，实现邮件自动归档至客户或商机记录。 -
网页表单线索生成
与 Odoo 网站模块集成，客户提交表单后自动生成 CRM 线索。 -
电话集成（VoIP）
结合 Odoo VoIP 模块，可在系统中直接拨号并记录通话日志。 -
自动线索分配
根据地区、销售团队或客户来源等规则自动将线索分配至对应销售人员。
模块集成能力
| 集成模块 | 功能说明 |
|---|---|
| Sales（销售管理） | 商机可直接转化为报价单或销售订单。 |
| Marketing Automation（营销自动化） | 可基于客户行为触发邮件营销、短信或推送。 |
| Email Marketing（邮件营销） | 用于发送营销邮件并统计打开率、点击率等指标。 |
| Accounting（会计） | 查看客户发票、应收账款及付款状态。 |
| Website / eCommerce（网站与电商） | 网站注册用户或下单客户自动转化为 CRM 客户。 |
| Helpdesk（售后服务） | 售后请求与客户信息自动关联，形成完整客户生命周期视图。 |
常见应用场景
- 销售漏斗管理：通过看板视图直观管理销售进度与阶段。
- 客户跟进提醒：防止线索或客户被遗忘，提高响应速度。
- 销售预测与绩效评估：结合数据分析支持管理决策。
- 营销与销售一体化：将网站、邮件营销与 CRM 打通，形成闭环流程。
实施与优化建议
- 建立标准化的销售阶段与商机流程，确保团队操作一致。
- 启用自动化分配与提醒，提高销售人员工作效率。
- 定期分析销售数据，调整策略与资源分配。
- 与营销模块联动，实现从潜在客户获取到成交的全流程管理。
- 定期清理无效线索，保持数据准确性与系统高效性。
