Odoo14用户使用手册
最后更新:
2020年10月20日
使用报价模版
2 查看 •添加可选产品
1 查看 •获取签名以及确认订单
1 查看 •获得付款以及确认订单
0 查看 •通过报价截止日期激励客户
0 查看 •将和发票递送到不同的地址
0 查看 •添加条款及细则
1 查看 •基于已交付或订购数量的发票
0 查看 •要求预付定金
0 查看 •发送形式发票
0 查看 •基于时间和材料的发票
0 查看 •发票项目流程
0 查看 •向客户重新开具费用发票
0 查看 •销售订阅
1 查看 •如何导入具有类别和变体的产品
0 查看 •使用产品型号(变体)
0 查看 •违约税
0 查看 •财政状况(税收和科目映射)
1 查看 •税金设置
0 查看 •使用TaxCloud在美国获取正确的税率
0 查看 •使用简体中文及操作odoo
6 查看 •添加用户和管理访问权限
4 查看 •如何适配导入模板
2 查看 •如何使用我的邮件服务器在Odoo中发送和接收邮件
2 查看 •付款收单行(信用卡、在线支付)
2 查看 •从odoo导出数据
2 查看 •启用开发人员调试模式
2 查看 •导入数据
2 查看 •批量付款:SEPA直接借记(SDD)
2 查看 •多公司
2 查看 •Odoo Barcode使用说明 odoo14条码如何使用
2 查看 •使用报价模版
2 查看 •授权.Net
2 查看 •如何开始使用讨论应用
2 查看 •添加条款及细则
1 查看 •财政状况(税收和科目映射)
1 查看 •Odoo会计和Odoo开票的初始设置
1 查看 •获取签名以及确认订单
1 查看 •从客户发票到付款收集
1 查看 •将EPC QR码添加到发票
1 查看 •创建自定义报价模板可节约大量时间。实际上,通过模板,你可更快地发送完整报价。
基础配置
如要启用此功能,前往 :menuselection:[UNKNOWN NODE problematic]销售 –> 配置 –> 设置`并启用**报价模板**。

更方便的是,我们还建议你添加**报价单生成器**功能,它将帮助你轻松设计报价模板。该选项将自动安装Odoo网站应用程序。

创建第一个模板
报价模板在 :menuselection:[UNKNOWN NODE problematic]销售 –> 配置`下。
你可创建新模板或编辑现有模板。命名后,你可选择产品和数据以及报价的有效期。

注解
在每个模板上,如在**销售**设置中启用折扣选项,你还可指定折扣。
设计模板
你可设计模板并编辑客户界面,以管理客户在接受和支付报价之前看到的内容。例如,你可以介绍你的公司、服务和产品。为此,你可点击**编辑**,然后将转向报价单生成器。

你可拖放不同的创建块,轻松编辑模板内容,组织报价。例如,你可添加一个介绍产品的内容块。

使用报价单模板
在创建报价时,你可选择特定模板。

小技巧
在**销售**设置中,你可选择任意模板并将其设为默认模板。
确认报价单
模板可允许客户填写电子签名并在线付款,加速确认流程。你可在报价模板中直接启用这两个选项。

注解
现在,每个报价都有了这项设置。当然,你可随时更改并将它仅限于特定报价。
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