Odoo14用户使用手册
最后更新:
2020年10月20日
通过计划活动进行组织
0 查看 •管理失去的机会
0 查看 •管理多个销售团队
0 查看 •管理多个销售团队
0 查看 •将线索转化为机会
0 查看 •通过电子邮件生成潜在客户/机会
0 查看 •从您的网站联系页面生成潜在客户/机会
0 查看 •发送报价
0 查看 •lead mining
0 查看 •跟踪潜在客户访问
0 查看 •根据得分分配线索
0 查看 •检查您的赢/输比
0 查看 •通过合作伙伴自动填充功能丰富您的联系人基础
0 查看 •Outlook扩展
0 查看 •将Google日历与Odoo同步
0 查看 •通过OnSIP在Odoo中使用VOIP服务
0 查看 •为Odoo配置VOIP Asterisk服务器
0 查看 •如何激励和奖励我的销售人员?
0 查看 •使用简体中文及操作odoo
6 查看 •添加用户和管理访问权限
4 查看 •授权.Net
2 查看 •如何使用我的邮件服务器在Odoo中发送和接收邮件
2 查看 •多公司
2 查看 •如何适配导入模板
2 查看 •启用开发人员调试模式
2 查看 •从odoo导出数据
2 查看 •使用报价模版
2 查看 •批量付款:SEPA直接借记(SDD)
2 查看 •Odoo Barcode使用说明 odoo14条码如何使用
2 查看 •付款收单行(信用卡、在线支付)
2 查看 •如何开始使用讨论应用
2 查看 •导入数据
2 查看 •财政状况(税收和科目映射)
1 查看 •配置你的Paypal帐号
1 查看 •Odoo会计和Odoo开票的初始设置
1 查看 •如何允许用户通过LDAP帐号登录
1 查看 •获取签名以及确认订单
1 查看 •从客户发票到付款收集
1 查看 •挑战员工以实现目标和奖励达到特定目标是增强良好习惯和提高销售人员生产率的绝佳方法。 游戏化模块通过实时识别和受游戏机制启发的徽章,为您提供了简单而富有创意的方式来激励和评估您的员工。
Configuration
安装 游戏化 模块或 CRM游戏化 模块,添加了一些可用于 CRM /销售 的有用数据(如目标和挑战)。

Create a challenge
现在,创建您的第一个挑战,通过设定 –> 游戏化工具 –> 挑战` 。
注解
由于游戏化工具是一次性的技术设置,因此您需要激活技术功能才能访问配置。 为此,请转到 设定 和*激活开发人员模式* 。

挑战是您发送给销售团队的任务。 它可以包括为特定时间段设置的一个或多个目标。 如下配置您的挑战:
- 分配给受挑战的销售人员;
- 指派负责人;
- 设置周期以及开始和结束日期;
- 选择你的目标;
- 设置您的奖励(徽章)。
注解
挑战结束后将授予徽章。 这可以是运行周期的结尾(例如:每月挑战的月末),挑战的结束日期(如果没有设置周期性),也可以是手动关闭挑战。
在下面的示例中,有2位员工正在挑战 每月销售目标 。 挑战基于两个目标:发票总额和产生的新潜在客户数量。 在月底,将为获奖者颁发徽章。

设立目标
可以使用目标和达到的数字目标来评估用户。
目标 是通过 挑战 分配的,这些评估(请参见上图)并在整个时段内比较团队成员。
你可以在 挑战 中创建一个新的目标,点击 目标 下的 添加新项目 。 根据公司需求选择业务对象。 示例:新潜在客户的数量,资格的形成时间,根据您的管理偏好在特定星期,月份或任何其他时间范围内开具的发票总额等。

注解
Goals may include your database setup as well (e.g. set your company data and a timezone, create new users, etc.).
Set up rewards
对于非数字成就,可以将 徽章 授予用户。 从简单的感谢到卓越的成就,徽章是向用户表示感谢的简单方法,感谢他们的出色工作。 要根据员工的绩效创建和授予徽章,请转到:menuselection:[UNKNOWN NODE title_reference] 。

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