Odoo14用户使用手册
最后更新:
2020年10月20日
通过计划活动进行组织
0 查看 •管理失去的机会
0 查看 •管理多个销售团队
0 查看 •管理多个销售团队
0 查看 •将线索转化为机会
0 查看 •通过电子邮件生成潜在客户/机会
0 查看 •从您的网站联系页面生成潜在客户/机会
0 查看 •发送报价
0 查看 •lead mining
0 查看 •跟踪潜在客户访问
0 查看 •根据得分分配线索
0 查看 •检查您的赢/输比
0 查看 •通过合作伙伴自动填充功能丰富您的联系人基础
0 查看 •Outlook扩展
0 查看 •将Google日历与Odoo同步
0 查看 •通过OnSIP在Odoo中使用VOIP服务
0 查看 •为Odoo配置VOIP Asterisk服务器
0 查看 •如何激励和奖励我的销售人员?
0 查看 •使用简体中文及操作odoo
6 查看 •添加用户和管理访问权限
4 查看 •如何开始使用讨论应用
2 查看 •批量付款:SEPA直接借记(SDD)
2 查看 •付款收单行(信用卡、在线支付)
2 查看 •如何适配导入模板
2 查看 •启用开发人员调试模式
2 查看 •导入数据
2 查看 •使用报价模版
2 查看 •多公司
2 查看 •从odoo导出数据
2 查看 •如何使用我的邮件服务器在Odoo中发送和接收邮件
2 查看 •Odoo Barcode使用说明 odoo14条码如何使用
2 查看 •授权.Net
2 查看 •将EPC QR码添加到发票
1 查看 •电子邮件模版
1 查看 •取消采购订单
1 查看 •如何上架一个产品
1 查看 •获取签名以及确认订单
1 查看 •添加可选产品
1 查看 •通过[潜在顾客评分],您可以根据选择条件自动对潜在顾客进行排名。
例如,您可以为来自您所在国家/地区的客户或访问过网站上特定页面的客户打分。
组态
要使用评分,请在[Apps]页面下安装免费模块[领导评分](仅在Odoo企业版中提供)。

生成评分规则
现在,您的[CRM]应用中有一个所谓[潜在顾客管理]的新选项卡,您可以在其中管理评分规则。
这是加拿大潜在客户的示例,您可以根据希望对潜在客户评分的任何条件进行修改。您可以根据需要添加任意多个条件。

每小时,每条没有分数的销售线索都会自动进行扫描,并根据您的计分规则为其分配正确的分数。

分配线索
一旦计算出分数,就可以使用相同的域机制将线索分配给特定的团队。为此,请转到CRM‣潜在客户管理‣团队分配, 然后在每个团队上应用特定的域。该域可以包含分数。

进一步,您可以分配团队中具有更完善域的特定供应商。
为此,请转到CRM‣线索管理‣线索分配。

注解
团队和潜在客户分配将每天分配一次未分配的潜在客户。
评估和使用未分配的潜在顾客
计分规则到位后,您很可能仍然会有一些未分配的线索。他们中的一些人仍可能会带来机会,因此与他们做点事情很有用。
在销售线索页面中,您可以放置一个过滤器以查找未分配的销售线索。

为什么不使用电子邮件营销或 市场营销自动化应用程序向他们发送大量电子邮件?您也可以从那里轻松找到这些未分配的线索。

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