Odoo14用户使用手册
最后更新:
2020年10月20日
通过计划活动进行组织
0 查看 •管理失去的机会
0 查看 •管理多个销售团队
0 查看 •管理多个销售团队
0 查看 •将线索转化为机会
0 查看 •通过电子邮件生成潜在客户/机会
0 查看 •从您的网站联系页面生成潜在客户/机会
0 查看 •发送报价
0 查看 •lead mining
0 查看 •跟踪潜在客户访问
0 查看 •根据得分分配线索
0 查看 •检查您的赢/输比
0 查看 •通过合作伙伴自动填充功能丰富您的联系人基础
0 查看 •Outlook扩展
0 查看 •将Google日历与Odoo同步
0 查看 •通过OnSIP在Odoo中使用VOIP服务
0 查看 •为Odoo配置VOIP Asterisk服务器
0 查看 •如何激励和奖励我的销售人员?
0 查看 •使用简体中文及操作odoo
6 查看 •添加用户和管理访问权限
4 查看 •付款收单行(信用卡、在线支付)
2 查看 •如何使用我的邮件服务器在Odoo中发送和接收邮件
2 查看 •多公司
2 查看 •Odoo Barcode使用说明 odoo14条码如何使用
2 查看 •启用开发人员调试模式
2 查看 •授权.Net
2 查看 •导入数据
2 查看 •使用报价模版
2 查看 •批量付款:SEPA直接借记(SDD)
2 查看 •如何开始使用讨论应用
2 查看 •从odoo导出数据
2 查看 •如何适配导入模板
2 查看 •取消采购订单
1 查看 •添加可选产品
1 查看 •Odoo会计和Odoo开票的初始设置
1 查看 •配置你的Paypal帐号
1 查看 •管理B2B(不含税)和B2C(含税)的价格
1 查看 •从客户发票到付款收集
1 查看 •实现潜在客户/机会生成自动化将大大提高您的效率。任何在您的网站上使用联系表单的访问者都将在管道中创建潜在客户/商机。
使用您网站上的联系我们
您应该先转到您的网站应用。
安装了CRM应用程序后,您将从Odoo网站上的即用型联系表中受益,该表将自动生成销售线索/机会。

要更改为特定的销售渠道,请转至网站‣配置Communication通讯下的设置,您将找到联系表格信息以及更改销售渠道或 销售员的位置。

创建自定义联系表格
您可能想从访问者那里获得更多信息,他们将使用联系表,因此您需要在您的网站上构建自定义联系表。这些联系表可以在系统中生成多种类型的记录(电子邮件,线索/机会,项目任务,服务台票等)。
组态
您将需要安装免费的Form Builder模块,该模块仅在Odoo Enterprise中可用。

创建自定义联系表格
首先,转到您要放置联系表格的页面。在编辑方式下,将表单构建器拖到页面上,您将能够添加所需的所有字段。

默认情况下,任何新的联系表都会发送电子邮件。您可以在更改表单参数中切换到线索/机会生成。
注解
如果同一访问者使用联系人表单两次,第二次输入的内容将添加到沟通栏的首个线索/商机中。
产生潜在客户而不是机会
在使用关联表单时,在将表单分配给合适的销售人员之前,需要有一个资格鉴定步骤。如要进行此操作,在CRM设置中启用引导并视为:doc:[UNNNONN NO title_reference]。
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