Odoo14用户使用手册
最后更新:
2020年10月19日
通过计划活动进行组织
0 查看 •管理失去的机会
0 查看 •管理多个销售团队
0 查看 •管理多个销售团队
0 查看 •将线索转化为机会
0 查看 •通过电子邮件生成潜在客户/机会
0 查看 •从您的网站联系页面生成潜在客户/机会
0 查看 •发送报价
0 查看 •lead mining
0 查看 •跟踪潜在客户访问
0 查看 •根据得分分配线索
0 查看 •检查您的赢/输比
0 查看 •通过合作伙伴自动填充功能丰富您的联系人基础
0 查看 •Outlook扩展
0 查看 •将Google日历与Odoo同步
0 查看 •通过OnSIP在Odoo中使用VOIP服务
0 查看 •为Odoo配置VOIP Asterisk服务器
0 查看 •如何激励和奖励我的销售人员?
0 查看 •使用简体中文及操作odoo
6 查看 •添加用户和管理访问权限
4 查看 •如何开始使用讨论应用
2 查看 •批量付款:SEPA直接借记(SDD)
2 查看 •付款收单行(信用卡、在线支付)
2 查看 •如何适配导入模板
2 查看 •启用开发人员调试模式
2 查看 •导入数据
2 查看 •使用报价模版
2 查看 •多公司
2 查看 •从odoo导出数据
2 查看 •如何使用我的邮件服务器在Odoo中发送和接收邮件
2 查看 •Odoo Barcode使用说明 odoo14条码如何使用
2 查看 •授权.Net
2 查看 •将EPC QR码添加到发票
1 查看 •添加可选产品
1 查看 •取消采购订单
1 查看 •电子邮件模版
1 查看 •获取签名以及确认订单
1 查看 •如何上架一个产品
1 查看 •系统可生成前端而不是商机,刹车在将*先*转化为*商机*之前增加一个资格鉴定步骤,并分配给适当的销售人员。
您可以从CRM设置激活此模式。默认情况下,它适用于您的所有销售渠道。但是您可以从其配置表格中将其特定于特定通道。
组态
要使用此功能,请转到CRM‣配置‣设置, 然后激活潜在客户功能。

现在,您将在*引导下有一个新的子菜单向导[未知节点问题],这些子菜单将汇总它们。

将潜在客户转化为机会
当您首先*引导[未知节点问题]时,您可以选择将其转换为机会,并决定是否仍应将其分配给相同的渠道/人员以及是否需要创建新客户。

如果您已经有了与该客户合作的机会,Odoo将自动为您提供与该机会合并的机会。以同样的方式,Odoo将自动为您提供链接到现有客户(如果该客户已经存在)。
合并机会
如果机会具有相同的电子邮件地址,Odoo还将自动建议合并机会。合并机会时,Odoo会将信息合并到首先创建的机会中,并优先考虑第一个机会上显示的信息。
不丢失任何信息:其他商机中的数据将记录在沟通栏和信息重定向中,方便访问。

您是否会自己找到副本,…即使系统未提出建议,您也可以合并机会或潜在客户。
从列表视图开始,方法如下。选择您要合并的机会或线索,然后将显示操作按钮。然后,您可以选择合并。

注解
也可以合并两个以上的机会或潜在客户。
评分
0
0