课程内容

在利用机会时,您可能会失去其中一些机会。您将需要跟踪丢失它们的原因,以及Odoo可以通过哪些方式帮助您将来恢复它们。

在管道中,选择所需的任何机会,您将看到“标记丢失”按钮。

然后,您可以选择现有的“丢失的原因”或在此处创建新的原因

你会发现你失去的理由配置‣失落的原因

您可以选择并重命名它们中的任何一个,也可以从那里创建一个新的。

要检索丢失的机会并对其进行操作(发送电子邮件,拨打反馈电话等),请在搜索栏中选择“丢失的”过滤器。

然后,您将看到所有失去的机会。

如果您想进一步完善它们,则可以在丢失原因上添加一个过滤器

例如,[太贵]。

在已安装过滤器的看板视图中,您可以选择所需的任何机会,并照常进行处理。您也可以通过单击已存档恢复它

当项目属于同一阶段时,还可以从“看板”视图中批量还原它们。在列选项中选择“还原记录”。您也可以用相同的方式存档。

要选择特定的机会,您应该切换到列表视图。

然后,您可以选择调整多的或所有商机,并选择要执行的操作。


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