银行同步：自动导入

Odoo可以直接与您的银行同步，以将所有银行对帐单自动导入到您的数据库中。

要检查您的银行是否与Odoo兼容，请转到 [UNKNOWN NODE problematic]，然后在“支持的银行”部分中搜索您的银行。

得到完全支持的国家包括美国，加拿大，新西兰，奥地利和比利时。

包括哥伦比亚，印度，法国和西班牙在内的30多个国家得到了部分支持。

为了连接到银行，Odoo使用了多种Web服务：

• Plaid: 主要用于美国
• Yodlee: 全世界
• ** Ponto [UNKNOWN NODE problematic]：适用于越来越多的欧洲银行。 (点击此处获取更多信息)

基础配置

Odoo 在线用户

确保 自动导入 银行对账单功能被激活，请进入菜单选择 总账‣ 配置 ‣ 设置, 找到 银行&现金 区域。

Odoo 企业用户

如果您打算在Odoo Enterprise订阅中使用银行接口，则无需执行任何特殊操作。 只需确保您的数据库已在Odoo 企业版合同中注册。

同步银行费用

首先，确保在日志中激活 自动银行同步 。

为此，请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 日志，然后打开您的 银行日记帐，单击 编辑 ，然后在 银行源 字段中选择 自动银行同步 。

然后，您可以将 Odoo 连接到您的银行。

为此，请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 添加银行帐户，然后按照步骤操作。

完成后，请返回 会计仪表板 。现在，您应该在 银行 卡上看到一个 立即同步 按钮。单击此按钮并输入您的银行凭据。

在此之后，您的银行源将定期同步。

常问问题

同步不能实时工作，这正常吗？

由于第三方提供商以不同的时间间隔同步您的帐户，因此该过程不会实时工作。若要强制同步并获取报表，请转到 会计仪表板，然后单击 立即同步 按钮。

交易记录可以在您的银行帐户中可见，但如果交易记录的状态为”挂起”，则不会提取。将仅检索状态为已过帐的交易记录。如果尚未发布 ，则必须等待状态更改。

自动导入功能是否包含在我的合同中？

• 企业版本：是的，如果您有链接到数据库的有效企业合同。
• 社区版本：不，此功能不包括在社区版本中。
• 在线版本：是的，即使您受益于一个应用程序免费合同。

有些银行有地位”测试版”，这是什么意思？

这意味着银行机构尚未得到我们的第三方提供商的全力支持。可能会出现错误或其他问题。Odoo 不支持在 Beta 阶段与银行发生的技术问题，但用户仍可以选择连接。与这些银行连接可以帮助开发过程， 因为提供商将拥有真正的数据和来自连接的反馈。

为什么我的事务仅在手动刷新时同步？

某些银行有额外的安全措施，需要额外的步骤，如短信/电子邮件身份验证代码或其他类型的 MFA。因此，在提供安全代码之前，集成器无法提取事务。

所有我的过去交易都不在Odoo，为什么？

过去最多只能提取 3 个月的交易记录。

为什么我看不到任何交易？

首次与银行连接时，系统会提示您将每个帐户添加到其自己的日记帐中。如果跳过此步骤，您将无法在 Odoo 中查看您的交易。

如果您的银行帐户正确链接到日记帐，并且已过帐的交易在您的数据库中不可见，请’提交支持票证 。

如何更新银行凭据？

您可以在” 开发人员模式下更新凭据.

然后前往 会计 ‣ 配置 ‣ 在线同步，打开你想要编辑的银行机构，并点击*更新凭据*。