课程内容

对于你的企业而言,在逾期付款时收取款项非常重要。Odoo将帮助你识别延迟付款,并可发送适当的提醒。

小技巧

我们建议你在启动催款流程之前核对银行对账单。这将避免在客户已经付款之后再次向其发送对账单。

你需要催款的逾期发票默认在 :menuselection:[UNKNOWN NODE problematic]会计 –> 销售 –> 催款报告`中。你可在此以电子邮件形式发送提醒或打印为信件。然后,你可点击*完成*按钮,查看需要关注的下一项催款。

或者,如果现在还未到提醒的时间,点击*稍候提醒我*。你可根据对账单的*下次提醒日期*设置收到报告。

小技巧

如要避免短时间内发送过多提醒,前往 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 付款催收,更改每次报告之间间隔的天数。

你还可在催款报告上将客户标记为次级、正常或优级债务人,设置客户的信度等级。

为减轻催款流程的工作量,你可从催款报告页面批量发送提醒邮件。选择需要处理的所有报告,点击*操作*,然后点击*处理催款*。系统将自动生成一份PDF文件,其中包括你需要打印的所有催款信函。

如要计划催款流程,前往 :menuselection:[UNKNOWN NODE problematic]会计 –> 配置 –> 设置`并在*客户付款*部分启用*催款等级*功能。然后,点击你的设置页面新出现的*催款等级*按钮。

Odoo中默认可用的催款计划包括多项操作,但你可根据自己的需要自定义。根据具体的逾期天数,计划发送邮件、信件或采取人为操作。你还可根据流程阶段编辑使用的声明模板。

小技巧

如果你想在实际逾期日期之前收到提醒,可将逾期天数设为负数。

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