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如何使用项目来处理索赔/问题

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一家提供服务的公司经常会处理在项目实施过程中遇到的问题。这些问题必须尽快跟进和解决以便确保项目的交付和客户满意。

例如, 作为一家提供软件服务的IT公司, 你可以跟客户邮件处理技术问题。Odoo提供了这项功能, 她可以在收到客户需要支持的邮件后, 自动匹配到相应的项目上并生成任务。这样的话, 问题就会分派给对应的人员来尽快解决。

配置

下面的配置要求能用项目来提供支持。你需要安装 项目管理 和 问题追踪 模块。

创建项目

第一步是为了配置问题管理系统, 需要建立一个项目来与这些投诉相关联。我们可以简单地从创建一个 支持项目 开始。进入项目菜单仪表盘, 创建并命名为 支持 。勾选 问题 选项框, 如果你想给给这些问题标上客户, 也可以在这里重命名 (例如 Bugs 或者 例子 )。因为问题是面向客户的任务, 你可能需要设置 隐私/可见 (这样你的客户就能够在他界面跟踪他的投诉了)。

邀请关注者

问题一旦被创建, 你就可以决定通知到你的员工。在“聊天室" (屏幕下方), 你可以看到两个按钮“加入 "(绿色)“不加入" (白色)。点击第一个就可以收到私人通知, 第二个可以添加其他员工作为项目的跟进者 (看以下截图).

设置工作流

你可以根据你的工作流来个性化你的项目状态, 通过创建新栏目。在" 看板“里面, 你可以添加新的项目状态。如果你想更改状态的顺序, 你只需要通过拖拉的动作即可。同时你也可以修改, 隐藏你想要隐藏的状态。

从邮件生成议题

当你的项目设置完毕后并保存, 你就可以在你的仪表盘上看到它。一个基于这个项目的邮件地址自动生成, 并以这个项目的名字为前缀。

每当客户往这个邮箱发送邮件, 新的问题就会自动创建。


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